Captaciones

A diciembre de 2023, los depósitos en el sistema financiero ascendieron a 31.919 millones de dólares, los cuales se incrementaron en 8,1% respecto al mismo período del año anterior. El comportamiento de las captaciones en los último cuatro años se indica en el cuadro No. 1.

Los depósitos a plazo fijo representan el 49,1% del total de depósitos, los depósitos en caja de ahorros el 31,2%, los depósitos a la vista el 17,6% y otros depósitos el 2,0%.

Por departamento, La Paz concentra 52,8% del total de las captaciones del sistema financiero, le siguen Santa Cruz con 27,3%, Cochabamba con 11,1% y los demás departamentos 8,8%, según se indica en el cuadro No. 2.

La mayor parte de los depósitos están en los Bancos múltiples (72,5%), le siguen el Banco público (18,8%), las Cooperativas de ahorro y crédito (3,4%), el Banco de desarrollo productivo (2,1%), los Bancos Pymes (1,6%), las Entidades financieras de vivienda (1,1%) y las Instituciones financieras de desarrollo (0,6%), según se indica en el cuadro No. 3.

Las captaciones en moneda nacional representan el 89,8% del total de depósitos, mientras que las captaciones en moneda extranjera representan el 10,2%, según se indica en el cuadro No. 4.

Las tasas de interés por depósitos a plazo fijo en moneda nacional se redujeron de 4,41% en diciembre 2022 a 3,65% en marzo 2024, mientras que las tasas en moneda extranjera se redujeron de 1,75% al 0,80%, durante este periodo. Las tasas de interés de los depósitos en caja de ahorro en moneda nacional se mantuvieron estables (alrededor del 1,50%) mientras que las tasas de interés de los depósitos en caja de ahorro en moneda extranjera, se redujeron de 0,19% en diciembre 2022 al 0,03% en marzo 2024.

La tendencia a la baja en las tasas de interés pasivas se dio en un entorno en que las tasas de interés internacionales experimentaron un aumento significativo, la tasa Libor a 90 días subió́ de 0,21% en diciembre 2021 al 5,58% en marzo 2024. Este diferencial de tasas se ha constituido en un incentivo para que los agentes económicos nacionales opten por sacar sus depósitos al exterior.

Colocaciones

A diciembre de 2023, las colocaciones del sistema financiero ascendieron a 31.155 millones de dólares, los cuales se incrementaron en 10,3% respecto al mismo período del año anterior. El comportamiento de las colocaciones en los último cuatro años se indica en el cuadro No. 5.

Las colocaciones por tipo de crédito están constituidas principalmente por microcréditos (31,1%), le sigue los créditos de vivienda (26,3%), los créditos empresariales (21,8%), los créditos pyme (10,8%) y los créditos de consumo (10%), según se indica en el cuadro No. 6.

Por departamento, la cartera de créditos se concentra en el departamento de Santa Cruz (38,6%), le sigue La Paz (24,7%), Cochabamba (17,6%), Chuquisaca (4,4%), Tarija (3,9%), según se indica en el cuadro No. 7.

La cartera de créditos por tipo de entidad, esta concentrada en los Bancos múltiples (74,5%), le sigue el Banco público (13,2%), las Cooperativas de ahorro y crédito (3,6%), el Banco de desarrollo productivo (1,8%), los Bancos Pymes (2,0%), las Entidades financieras de vivienda (1,2%) y las Instituciones financieras de desarrollo (3,8%), según se indica en el cuadro No. 8.

La cartera de créditos esta constituida 99,3% en moneda nacional y 0,7% en moneda extranjera, según se indica en el cuadro No. 9. Existe descalce de monedas entre captaciones y colocaciones.

La cartera de créditos destinada al sector productivo asciende a 14.312 millones de dólares, las cuales se incrementaron en 11,6% respecto al mismo período del año anterior. El comportamiento de esta cartera en los último cuatro años se indica en el cuadro No. 10.

Los créditos al sector productivo tienen una participación del 45,9% del total de las colocaciones del sistema financiero.  El destino de estos créditos por sector económico se indica en el siguiente gráfico.

Los créditos de vivienda de interés social, al 31 de diciembre de 2023, asciende a 4.642 millones de dólares que representa el 14,9% del total de la cartera del sistema financiero, el comportamiento de esta cartera en los últimos cuatro años se indica en cuadro No. 11.

La cartera en mora, que corresponde a aquellos créditos en estado vencido y en ejecución, asciende a 899 millones de dólares, que representa el 2,9% del total de la cartera de créditos, el comportamiento del índice de mora en los último cuatro años se indica en el cuadro No. 12.

Las previsiones especificas y genéricas asciende a 1.206 millones de dólares, lo que equivale a 1,34 veces el monto de la cartera en mora.

El principal indicador de solvencia del sistema financiero, el Coeficiente de adecuación patrimonial (CAP) es de 13,4%.

Patrimonio y rentabilidad de las entidades financieras

El patrimonio de las entidades de intermediación financiera asciende a 3.582 millones de dólares, cuyo comportamiento en los último cuatro años se muestra en el cuadro No. 13.

En la gestión 2023, las entidades de intermediación financiera obtuvieron utilidades netas por 308 millones de dólares. El rendimiento sobre el capital (ROE) de estas entidades fue del 8,6%.

Publicado por: Eduardo Villarroel en julio 23, 2024